13F报告又来了!本期最受欢迎的投资标的或已揭晓

发布时间: 2020-02-13 22:29:39 来源: 新浪财经-自媒体综合 栏目: 美股新闻 点击:

来源:金十数据又到了每季度一次华尔街金融大鳄披露他们持仓秘密的时候,目前为止,已有不少投行和机构开始公布去年第四季度的持...

免费图源|子图网Zitu8.com

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来源:金十数据

又到了每季度一次华尔街金融大鳄披露他们持仓秘密的时候,目前为止,已有不少投行和机构开始公布去年第四季度的持仓。大家较为熟悉的花旗、摩根大通等投行都已经公布了它们的持仓报告,巴菲特和桥水基金则仍未公布持仓。不过,从已公布的报告来看,在去年第四季度最受欢迎的投资标的或许已经出现了。

花旗:对金融标的情有独钟

从花旗公布的持仓报告来看,花旗四季度持仓总市值环比增加了9.5%,从第三季度的1261.33亿美元增加至1381.22亿美元。花旗的前十大持仓标的占总市值的18.35%,较第三季度的21.09%有所下降。

变化不大的是,金融标的依然在其总仓位中占据非常大的比重。

在前五大重仓股中,全部都是金融标的:

排在第一位的是标普500指数看跌期权,总持仓为2123万股,总价值为68.36亿美元,占比为4.95%。较上季度持仓数量大幅降低了35%;

位列第二的是标普500指数ETF看涨期权,持仓约1167万股,价值约为37.56亿美元,占比为2.72%,持仓数较上季度降低了29%;

第三的是标普500指数ETF,持仓数约为1194万股,价值约为32.55亿美元,占比为2.36%,基本与上季度持平;

第四为纳斯达克100指数ETF看跌期权,总市值25.39亿美元,占比1.84%;

第五为黄金ETF看涨期权,总市值17.19亿美元,占比1.25%。

从持仓比例变化来看,花旗前五大买入股分别是:纳斯达克100指数ETF纳斯达克100指数ETF看跌期权高收益债券指数ETF看跌期权苹果公司看涨期权以及新兴市场ETF看涨期权。增持比例分别为0.815%、0.694%、0.519%、0.439%、0.422%。

而卖出的前五大标的分别为,标普500指数ETF看跌期权,标普500指数ETF看涨期权,罗素1000价值指数看跌期权ETF,新基公司以及七树叶伙伴公司。减持比例分别为2.833%、1.2%、0.884%、0.594%、0.354%。

特斯拉成为大佬们眼中的香饽饽

尽管13F报告尚未完全公布,但从已经公布的报告来看,特斯拉很可能成为此次13F报告的焦点。去年第四季度,许多投行和机构都大举增持了特斯拉的股票,其中特别值得关注的就是摩根大通,不少投资者都“被它给骗了”。

摩根大通在高调唱空特斯拉的同时,自己却在暗中增持这家公司的股票。根据摩根大通提交的13F报告,从2019年11月12日至12月31日,该投行增持特斯拉股票的比例高达609.49%。

截至2019年12月31日,摩根大通总共持有特斯拉股票2537599股,市值约为10.63亿美元。而截至去年11月12日,该投行持有的特斯拉股票还仅有357666股,市值约为8620万美元。

也就是说,在不到两个月的时间里,摩根大通增持了约216万股特斯拉的股票,增持了逾6倍,其持有的特斯拉股票市值增加了1132.20%。如果摩根大通一直没有卖出,那么现在摩根大通手中的特斯拉股票的市值已经达到了19.65亿美元,较12月31日几乎快翻了一倍。

此外,该投行一直有持仓股票期权形式的基础证券衍生品的传统,目前该投行持有308300股特斯拉认购期权,市值约为12.90亿美元,而且还持有1211600股认沽期权,市值5.07亿美元

特斯拉一直是被华尔街做空的最多的股票之一,不过,自去年下半年开始,特斯拉股价的大涨令空头损失惨重。摩根大通此前一直是看空特斯拉股票的主力,该投行曾在研报中表示,特斯拉的股价被严重高估,它明明是一家汽车制造公司,却被投资者定位成科技公司。摩根大通还在研报中表示特斯拉的股价最终将回调,就像其他美股汽车龙头一样低迷。

从已经公布的持仓报告来看,去年第四季度增持特斯拉的绝对不止摩根大通,

特斯拉的第一大股东Baillie Gifford去年四季度再度增持特斯拉37.54万股至1382.7万股,期末市值达57.84亿美元,在该公司总持仓中位居第四位;

美国基金公司FMR持有特斯拉的市值也达22亿美元;

景林资产提交的美股持仓报告显示,该机构去年四季度新进特斯拉8.8万股;

全球最大的私人投资管理公司之一威灵顿持有特斯拉的期末市值达9546万美元。

不过,不是所有的大佬都追捧特斯拉,也有大佬对特斯拉“嗤之以鼻”。巴菲特的长期商业伙伴、伯克希尔哈撒伟副董事长查理·芒格12日就表示,绝不会买特斯拉股票,也不会卖空,他还认为特斯拉CEO马斯克是个奇人。

芒格发表了上述言论后,12日,特斯拉股价应声下跌了1%。

接下来,巴菲特的伯克希尔哈撒韦,桥水基金等都会公布去年第四季度的持仓报告。加入你是一位价值投资者,那么巴菲特的持仓一定值得你关注,伯克希尔的持仓周期都是非常长的,专注于金融股和消费股。

如果你一位宏观投资者,那么你一定要关注全球最大的对冲基金桥水基金的持仓,桥水基金的策略是通过全天候 Risk Parity(风险平价)策略获利。过去两期报告中,桥水都增持了中国资产。2月11日,桥水基金在官网发布了2020年策略及市场展望报告,延续了之前“如果不投资中国,非常危险”的观点。因此,桥水基金在去年第四季度很可能又增持了中国资产。

责任编辑:张玉洁 SF107

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